小猫波波钓到了一条大鱼，他可高兴了。把大鱼抱在怀里，小猫波波钓了条大鱼走到哪里，带到哪里。

波波来到草地上。一只小蚂蚁正在跟着妈妈搬粮食。小蚂蚁真有劲，自己背起了一大粒豆子。他高兴的说：妈妈，你瞧，我驮起了好重的一颗豆子啊。波波冲着小蚂蚁翘起胡子说：哼！背一粒豆子有什么了不起，看我，钓了好大一条鱼呢。小蚂蚁听了波波的话，可生气了，他一扭头，回到了洞里。

波波来到大树边。一只小黄鸡跟着妈妈捉虫子。小黄鸡真聪明，自己捉了一条大虫子。他高兴的说：妈妈，你看，我捉了一条大虫子啊。波波冲小黄鸡摆摆手说：哼！捉条虫子有什么了不起。看我，钓了好大一条鱼呢。小黄鸡听了波波的话，可生气了，他一转身，钻进了妈妈怀里。

波波！是谁在说话呢？波波抬头一看，树上有只小松鼠。小松鼠真聪明，摘了一篮子红果子。他高兴的说：你看，我摘了好多果子呀。波波连看也不看，就把他的大鱼举起来说：喂！你摘了果子有什么了不起，看我，钓了好大一条鱼呢。小松鼠听了波波的话，可生气了，他一摆尾巴钻进了树洞。

波波抱着大鱼走呀走，走了一天又一天。他见到谁，就举着大鱼给谁看。

好多天过去了，波波再抱起大鱼的时候，突然闻到了一股怪怪的味道。哎呀！原来大鱼抱得太久，坏掉了。